目套募资 为导体取消配TCL科技收购华星半申万宏源项

本次交易完成后，技收公司于2026年6月1日召开第八届董事会第二十三次会议，购华

TCL科技表示，星半上市公司直接及间接控制广州华星半导体合计100.00%的导体股权比例。上述交易方案调整不构成本次交易方案的取消重大调整。中国经济网北京6月3日讯 TCL科技(000100.SZ)昨日晚间披露关于取消发行股份入手资产配套资金募集暨交易方案不构成重大调整的配套公告。综合考虑全体股东利益及公司经营发展持续向好趋势，募资目并拟向不超过35名（含）符合标准的为申万宏特定对象发行股份募集配套资金。即公司不再向特定投资者发行股份募集配套资金。源项原募集配套资金拟投入的技收资金将由公司以自有资金及自筹资金相结合的方式予以解决。无其他实质性调整。购华

本次方案调整为：取消本次交易中的星半募集配套资金安排，现金对价部分已通过自有资金启动支付。导体现金支付对价金额为466,取消240.36万元。本次交易核心内容保持不变，配套

决定取消本次交易中的募集配套资金安排。并拟向不超过35名（含）符合标准的特定对象发行股份募集配套资金。根据相关规定，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为，扣除中介机构费用及相关交易税费后将全部用于支付本次交易的现金对价。其中发行股份对价金额为466,240.36万元，

本次发行股份及支付现金入手资产项目正常推进中，审议通过《关于取消发行股份入手资产配套资金募集的议案》等有关议案，本次交易标的资产作价为932,480.72万元，除上述调整外，广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）、

TCL科技于2026年3月31日披露了《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金入手资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告，

本次交易原方案为：公司拟发行股份及支付现金入手广东恒健投资控股有限公司、公司拟发行股份及支付现金入手广州华星光电半导体显示技术有限公司（简称“广州华星半导体”）45.00%股权，募集配套资金总额不超过466,240.36万元，科学城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星半导体45.00%股权（简称“标的资产”），