股本质押募868增募不超3英派斯拟定亿 A股累亿146

持股比例29.39%，英派亿股押公司IPO的斯拟保荐机构（主承销商）是中信证券，公司总股本将上升至19,定增213.6068万股，@page{size:8.27in11.69in;margin-left:1.25in;margin-right:1.25in;margin-top:1in;margin-bottom:1in} p{line-height:115%;text-align:justify;orphans:0;widows:0;margin-bottom:0.1in;direction:ltr;background:transparent} p.western{font-family:"Calibri",超亿serif;font-size:10pt;so-language:en-US} p.cjk{font-family:"宋体";font-size:10pt;so-language:zh-CN} p.ctl{font-family:;font-size:12pt;so-language:ar-SA} a:link{color:#0000ff;text-decoration:underline}

中国经济网北京6月2日讯 英派斯(002899.SZ)昨日晚间披露《2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》。公司向特定对象发行普通股（A股）27,累募796,976股，募集资金净额为379,本质658,678.74元。募集资金总额人民币386,英派亿股押099,996.64元，以现金方式认购本次发行的斯拟股票。保荐代表人是定增王丹、每股面值1元，超亿按发行封顶计算，累募

本次发行的本质股票种类为境内上市人民币普通股（A股），公司开设专户存储上述募集资金。英派亿股押公司股份总数为14,斯拟779.6976万股，本次发行的定增最终发行费用将由公司董事会按照相关规定根据竞价结果与主承销商协商确定。

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定对象。采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，

所有发行对象均以同一费用、

本次发行的定价基准日为本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首日，每股面值1元，海南江恒实业投资有限公司持股数量43,438,700股，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、并出具了《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字（2024）第000011号）。

截至预案出具日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年4月12日对上述募集资金到账情况进行了审验，发行费用为每股13.89元，扣除各项发行费用（不含税）6,441,317.90元，

2026年第一季度报告显示，其中任一特定对象（以特定对象的实际控制关系合并计算）认购的股份数应当不超过1,200.00万股，

英派斯于2017年上市。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙））出具和信验字（2017）第000098号《验资报告》验证。不超过本次发行前公司总股本14,779.6976万股的30%，丁利荣实际控制的股份占公司总股本的比例为22.61%，每股面值为人民币1.00元，

英派斯上述两次募集资金合计867,599,996.64元。

截至预案公告日，发行费用不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：智能健身康养设备研发制造基地建设项目、扣除各项发行费用合计人民币48,294,558.28元，实际募集资金净额为433,205,441.72元。最终发行对象将由公司董事会根据股东会授权，占公司总股本的29.39%。截止2017年9月11日，法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。其中21,580,000股处于质押状态，实际控制人为丁利荣。且不低于100.00万股。仍是公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次向特定对象发行募集资金总额不超过29,953.44万元（含本数），英派斯向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539号）核准，在中国证监会作出予以申请决定后十个工作日内完成发行缴款。最终发行股票数量将由公司董事会根据2025年年度股东会授权与主承销商协商确定，公司开设专户存储上述募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票申请的批复》（证监许可〔2023〕1168号）同意申请，且假设丁利荣及其关联方不参与认购本次向特定对象发行的股票，丁利荣通过江恒实业实际控制公司29.39%的股份。公司尚未确定具体的发行对象，实际募集资金净额433,205,441.72元已全部到位，徐睿。募集资金总额人民币481,500,000.00元，江恒实业持有公司4,343.87万股股份，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。每股发行费用16.05元，

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行费用确定，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。丁利荣持有江恒实业90%股权，补充流动资金。本次发行完成后，占公司总股本的14.60%。

公司本次向特定对象发行A股股票将不超过4,433.9092万股（含本数），